09:41 客户登记
销售客户登记 后期我每天要录入客户信息，要求模板规范、通俗易懂、新人也能直接照着填写。
业务录入页
累计登记 00
高意向 00
已加微信 00
共享服务检测中 页面状态

多人共同登记时，请让大家打开同一个共享地址，这样新登记和历史记录才会同步显示。

基础信息

先把最基本的登记信息补齐，后面系统会自动帮你拼出一段完整记录。

沟通情况

状态尽量写成“当前状态 + 下一步动作/时间点”，让后续跟进一眼能看懂。

跟进判断

等级、渠道和微信状态尽量点选，减少自由发挥，后面统计才不会乱。

高意向 客户需求明确，主动要报价、方案、试用或已有近期成交节点。
中等意向 客户有需求，也愿沟通，但还在比较、确认或等待负责人拍板。
低意向 客户只有初步兴趣，需求不清晰，回复偏被动，短期难成交。
无意向 客户明确拒绝、当前无需求、明显不匹配，或无法有效推进。
抖音私信适合短视频内容引流客户
抖音线索表单广告线索或表单线索
小红书私信种草内容转咨询
百度搜索主动搜索型客户
视频号私信微信生态线索
朋友圈转介绍熟人或老客户转介
线下获客适合地推、到店、展会或线下活动
意向客户数量 只填数字
可跟进客户数量 不能大于意向数
自动生成登记内容

你只管填表单，下面这段会自动按统一口径生成，方便复制到日报、客户系统或同事对接记录。

保存后，这条记录会进入共享历史列表，其他人重新打开也能看到。
请先填写上面的客户信息。

客户意向等级说明

下方这四级只用中文展示，日常登记直接点选即可。内部如需统计，也可以和 A / B / C / D 对应。

高意向 客户有明确需求，主动要报价、要方案、要试用，或已经给了近期成交时间点。建议 24 小时内重点跟进。
中等意向 客户有需求，也愿意继续聊，但还在比较方案、做内部评估或等待负责人确认。建议 3 天内持续推进。
低意向 客户只是初步了解，需求还不清晰，回复偏慢或偏被动。适合低频维护，不建议高频投入。
无意向 客户明确拒绝、目前无需求、预算明显不匹配，或已经无法形成有效沟通。保留记录即可。

日常填写示例

示例重点给你看“状态怎么写、顾虑怎么写、等级怎么判定”。照着这个口径填，团队整体就会很统一。

杭州味来餐饮管理有限公司 高意向
销售姓名：张丽
登记日期：2026-05-04
所在地区：浙江-杭州-滨江
客户意向情况：已沟通需求，等待报价
客户意向套餐：1200
客户担心问题：担心价格偏高，想先看案例
获客渠道：抖音私信
意向客户数量：3
可跟进客户数量：2
是否已添加客户微信：是
苏州悦享咖啡店 中等意向
销售姓名：王强
登记日期：2026-05-04
所在地区：江苏-苏州-工业园区
客户意向情况：已发送方案，内部评估中
客户意向套餐：进阶版
客户担心问题：需要老板确认，担心投放效果
获客渠道：小红书私信
意向客户数量：2
可跟进客户数量：1
是否已添加客户微信：是
宁波海辰家居店 无意向
销售姓名：陈峰
登记日期：2026-05-03
所在地区：浙江-宁波-鄞州
客户意向情况：当前无明确需求，暂缓跟进
客户意向套餐：基础版
客户担心问题：暂不考虑新增投入
获客渠道：线下获客
意向客户数量：1
可跟进客户数量：0
是否已添加客户微信：否

共享历史记录

默认先展示最近 7 天的记录。重新填写时可以随时回来查看；如果有人填错，也可以直接删除对应记录。

暂时还没有历史记录。
先在“新建登记”里保存一条，其他人打开同一个地址后就能看到。
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